Améliorer l’expérience investisseur (LP)
Le portail investisseur présente de nombreux avantages, aussi bien pour la Société de Gestion (GP) que pour l’investisseur (LP).
Il centralise de toutes les informations susceptibles d’intéresser un investisseur : informations KYC, documents de souscription, reportings (réglemntaires, ESG, rapports de gestion), dataroom, consultations et procès verbaux associés, échéanciers financiers, tableaux de bords de suivi de la performance, etc.
Le portail investisseur permet également aux LPs de réaliser de manière digitalisée des actions clés liées à leurs investissements en cours et à venir : transmission de documents, réalisation de diligences réglementaires, signatures électroniques.
Qu’ils soient privés ou institutionnels, les investisseurs se servent de ce portail comme d’un point d’entrée unique vers une information fiable et actualisée.
Renforcer la sécurité des procédures internes
La sécurité est une dimension clé du portail investisseur. Les portails investisseurs sont conçus avec une attention particulière à la protection des données sensibles. Ces données sont cryptées et stockées de manière sécurisée, minimisant ainsi les risques de violation de confidentialité.
Le fait de centraliser les interactions et communications avec ses investisseurs à travers un portail sécurisé permet également de ne pas recourir à des emails ou envois de courriers, ce qui renforce la sécurité lié à l’envoi d’informations sensibles et limite les risques d’hamoçonage (phishing) et d’usurpation d’identité.
Fluidifier les interactions entre la société de gestion (GP) et ses parties prenantes
Dans certains cas, le portail investisseur peut centraliser plusieurs parties prenantes : au delà du GP et du LP, il peut être accessible à des conseils (avocat, comptable) qui souhaiteraient contrôler une documentation, extraire des éléments comptables, ou consulter le passif d’un véhicule.
Il peut également permettre d’onboarder des intermédiaires (conseiller en gestion de patrimoine, family-office, agent de placement, third party marketer) qui souhaiteraient accéder à l’information d’un véhicule pour y faire souscrire leurs clients.
Industrialiser ses opérations
Le portail investisseur permet de centraliser au sein d’un seul espace un grand nombre d’étapes clés dans la vie du souscripteur. C’est par ce biais qu’un investisseur découvre les produits ouverts à la souscription, qu’il réalise ou actualise ses données KYC, qu’il signe électroniquement ses documents de souscription, et qu’il suit son portefeuille, tout en disposant à tout moment d’un accès direct à la documentation associée à son activité d’investisseur.
Des emails peuvent être associés à ces parcours pour accompagner au mieux les utilisateurs du portail et les autonomiser au maximum dans leurs actions.
En étant à la base de toutes les actions menées par l’investisseur, le portail LP permet d’être en maîtrise de la donnée tout au long de la chaîne de valeur.
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