Ils utilisent Vasco : Financière Pouyanne

Présentation de la Financière Pouyanne

La Financière Pouyanne est une société de gestion de portefeuille agrée par l’Autorité des marchés financier. Elle gère des FIA (FPS, et FCPI) qu’elle adresse exclusivement à des investisseurs professionnels.

Elle distribue ses produits à travers plusieurs canaux : souscripteurs en direct (professionnels et institutionnels), ou conseillés par des CGP et family offices.

La spécificité de la Financière Pouyanne est la recherche d’investissement à impact territorial, qu’elle décline à travers une double approche énergie / immobilier.

Principaux enjeux de la Financière Pouyanne

La structuration juridique et financière occupe une place centrale dans les métiers de la Financière Pouyanne. C’est ce qui lui permet de créer des solutions d'investissement attractives pour les porteurs de projets et pour les investisseurs. Les fonds structurés par la Financière Pouyanne permettent de rapprocher l'épargne des projets du territoire.

La société a souhaité digitaliser ses opérations pour améliorer encore la qualité de la relation client, faciliter l’accès à la donnée, et assurer la sécurité des processus internes. Elle souhaite ainsi pouvoir se focaliser sur la gestion des projets en portefeuille et créer de nouveaux fonds.

Avant d’utiliser Vasco, les équipes de la Financière Pouyanne travaillaient par email, en utilisant un serveur sécurisé pour le classement des données.

Optimiser le parcours KYC

« Notre système actuel nous oblige à communiquer directement avec nos clients et à réaliser les diligences de qualifications des clients en version papier. Le suivi dans ce cadre là est plus complexe. C'est dans un souci de respect du cadre règlementaire et d'amélioration du service client que nous avons digitalisé notre structure.

En dématérialisant le parcours KYC, y compris dans les cas les plus complexes, nous améliorons l’expérience de nos investisseurs et renforçons nos procédures, notamment en utilisant des bases de données externes pour approfondir nos diligences et en mettant en place de l’ongoing monitoring (monitoring continu des informations client). »

Vasco simplifie et sécurise le parcours client. L'outil rend accessible l’ensemble des données relatives à l’investissement à tout moment et permet d’assurer un fil de communication sur les produits en cours.

Partager les informations clés à toutes les parties prenantes

« En matière de structuration et de distribution de produits financiers, l’accès à la donnée et le partage de l’information peut être complexe, notamment en raison de la multiplicité des parties-prenantes.

Vasco permet le libre accès, à tout moment par les investisseurs et les distributeurs, des documents, et informations relatives à un fonds dont ils sont investisseurs. La diffusion de l’information se fait de manière globale, en temps réels, et de manière standardisée pour garantir la même qualité et temporalité d’information auprès des parties-prenantes. L’impact se fait également sentir dans la relation client : la communication par email peut-être foisonnante et difficile à retrouver durant les rendez-vous avec les clients. Nos équipes disposent désormais d’un historique de données pour chaque investisseur. »

Disposer d’une plateforme de distribution

« Nous avons une coloration particulière : le financement à impact territorial à travers l’immobilier et l’énergie. La partie immobilière est centrée sur l’utilisateur et donc les entrepreneurs/entreprises du territoire ; l’énergie quant à elle adresse des projets « diffus » pour permettre aux entrepreneurs et entreprises de répondre à leur obligation, en nécessitant également des compétences immobilières.

Vasco nous aide dans la communication autour de ces convictions et de notre thèse d’investissement : nous disposons d’une « vitrine » pour mettre en avant nos fonds. La plateforme est esthétique et simple d’utilisation. L’information des produits en cours de commercialisation est facilement accessible, sans démarchage. »

Vasco nous fournit une vitrine esthétique et performante pour distribuer nos produits

Financière Pouyanne

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Principaux enjeux de la Financière Pouyanne

Besoins identifiés

Optimiser le parcours KYC

Partager les informations clés à toutes les parties prenantes

Disposer d’une plateforme de distribution

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Déployé par nos équipes sans aucune interruption d’activité.