Ils utilisent Vasco : Chapter One Advisory

Présentation de Chapter One

Chapter One Advisory offre aux investisseurs institutionnels et family-offices un accès sur-mesure à des stratégies alternatives adossées à des sous-jacents immobiliers : investissements dans des fonds primaires dédiés, transactions secondaires, co-investissements directs en capital.

La société est enregistrée à l’ORIAS en qualité de Conseiller en Investissement Financier (CIF) et CNCEF Patrimoine (associations professionnelles soumises au contrôle de l’AMF).

Principaux enjeux de Chapter One

En matière de digitalisation, le principal enjeux pour Chapter One était le déploiement d’un outil unique, pour centraliser l’ensemble de ses opérations.

La société donne une place cruciale à la qualité de l’expérience investisseur et au suivi des processus opérationnels. Elle est consciente de l’importance d’avoir un système scalable pour accompagner la montée en croissance de son activité.

Avant d’utiliser Vasco, la société fonctionnait avec des outils développés sur Excel et communiquait principalement par email avec ses clients. Elle s'est également outillée d’outils de stockage de la data et d'un serveur pour les dataroom virtuelles pour assurer la sécurité des données conservées ; ces solutions ne permettant toutefois pas de garantir la qualité et l’intégrité de la donnée.

Figer les procédures internes dans le marbre

« En tant que cheffe d’entreprise, la majorité de mon temps est dédiée à l’origination de nouveaux dossiers.

Je n’ai pas le temps d’intervenir sur les fonctions supports de ma société. Elles sont pourtant un pilier fondamental de mon activité — et l’un de ses premiers facteurs de risques si ces sujets ne sont pas correctement gérés.

Utiliser Vasco me permet d’être certaine que toutes les procédures qui sont documentées sont suivies par les équipes et que chaque personne de l’entreprise dispose d’outils performants pour gérer ces sujets de la manière la plus efficace possible.

Je n’ai pas besoin de me poser la question de leur application et suis certaine d’être dans le respect de mes obligations réglementaires. L’outil donne un cadre de règles incontournables. »

Assurer un onboarding institutionnel

« L’étape d’entrée en relation client et de collecte d’informations peut être complexe. L’onboarding de clients institutionnels, prend énormément de temps de part la quantité d’informations à collecter et analyser. Quant aux professionnels, il y a toujours des moments où la collecte d’informations peut être complexe.

Utiliser un outil d’onboarding et de KYC comme Vasco permet d'objectiver la relation client, au-delà du rapport intuitu-personae : la collecte d’informations est donc facilitée et objectivée par l’expérience digitale et les parcours mis en place. Les clients peuvent les faire en autonomie totale ou en autonomie assistée. Ils sont plus rapides dans le processus et sont plus à l’aise quant à partager ces informations sensibles dans le cadre d'un système informatisé et standardisé.

Le système, quant à lui, est plus robuste qu’un KYC administré en direct : il répond parfaitement au besoin de traçabilité et d’historisation de la donnée : tout est documenté et tracé. »

Faire face aux complexités du suivi de l’actif

« Difficile de gérer l’agenda d’une opération à 3 ans dans un agenda traditionnel, même informatisé.

Vasco nous permet de modéliser des échéanciers financiers et contractuels pour anticiper tous les évènements importants liés à la vie d’une opération : tant au niveau des instruments souscrits par les investisseurs (distribution, horizon de liquidité, fréquence des reportings, …) que de la vie du sous-jacent (jalons et rendez-vous importants, flux financiers, échéances juridiques, …). »

L'outil fige des règles incontournables pour assurer le suivi des procédures internes

Chapter One Advisory

Présentation de Chapter One

Principaux enjeux de Chapter One

Besoins identifiés

Figer les procédures internes dans le marbre

Assurer un onboarding institutionnel

Faire face aux complexités du suivi de l’actif

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